O futuro do mercado alemão de fitness com desconto

O discount fitness continua a ser o segmento de mercado com o crescimento mais rápido na Alemanha; no entanto, estão a surgir os primeiros sinais de abrandamento. Estão a ser introduzidos novos concorrentes com novos conceitos. Inicialmente, o discount fitness aumentou as taxas de penetração, mas o crescimento deve continuar a ser obtido através de novos membros dos ginásios.

Haverá mais oportunidades no outro extremo, com o mercado premium?

Para responder a esta pergunta, temos de voltar ao início.

O nascimento do mercado alemão de fitness com desconto

O mercado do fitness com desconto chegou à Alemanha no final dos anos 90, quando a McFit abriu em Würzburg. A experiência do seu presidente e diretor executivo, Rainer Schaller, na indústria retalhista moldou a sua visão do mercado de descontos.

"Uma vez que o Sr. Schaller era um estranho ao negócio do fitness e nunca participou em quaisquer eventos relacionados com o fitness nem distribuiu qualquer informação adicional, pôde desenvolver o seu negócio sem dar por isso", afirma Henrik Gockel, fundador, diretor executivo e coproprietário da PRIME TIME fitness (PTF) na Alemanha. "Todos os gestores do sector, mesmo os consultores, incluindo eu próprio, não se aperceberam do tipo de perturbação do mercado que o Sr. Schaller estava prestes a iniciar."

Era a época da bolha das "dot-com" e os concorrentes do McFit não entendiam porque é que o clube estava a baixar os preços. Mas quando a recessão atingiu a Alemanha em 2003, tudo se tornou claro.

A partir de 2005, surgiram mais discounters - a maioria locais - no mercado alemão do fitness. Desde então, Gockel afirma que o mercado se segmentou em quatro categorias de preços:

1. Desconto: 20 EUR/mês
2. Desconto Premium: 39 EUR/mês
3. Relacionadas com a saúde: 60 EUR/mês
4. Prémio: >60 EUR/mês

Entrar no fitness de horário nobre

Quando a PRIME TIME Fitness abriu em 2010, a sua taxa de inscrição de 34 euros colocou-a firmemente na categoria de "desconto premium". Gockel afirma que a empresa segue o modelo do conceito Anytime Fitness, centrando-se no treino cardiovascular e de força num formato de boutique.

O preço de 34 euros foi fundamental para a estratégia de penetração urbana da empresa na zona de Frankfurt. Nos anos seguintes, grandes cadeias de lojas de desconto, como a McFit, a Clever Fit e a Fit Star, instalaram-se também no centro da cidade de Frankfurt.

"Em reação a isso, a PTF dirigiu-se para o mercado premium, acrescentando um produto de treino pessoal competitivo e diferenciando-se com elementos de boutique, como o treino em circuito monitorizado pelo coração, semelhante aos clubes Orangetheory", afirma Gockel.

A estratégia funcionou. Atualmente, a empresa dispõe de seis locais em Frankfurt e arredores - incluindo o clube mais alto da Europa - e um em Munique.

Oportunidades de crescimento

Mais de 10 milhões de membros pertencem a clubes de saúde alemães, de acordo com o Relatório Global da IHRSA de 2017.

Em última análise, Gockel acredita que ainda existem oportunidades de crescimento. O mercado alemão do fitness cresce 6-7% por ano, diz ele, e em Frankfurt a oferta cresceu pelo menos 20% nos últimos três anos - a taxa de penetração mais elevada da Alemanha.

Gockel partilhará mais ideias sobre este tópico durante a sua sessão no Congresso Europeu da IHRSA, "O futuro do mercado de descontos: Saturação ou crescimento?"