Pesquisa HFA: Um sector em crescimento e mais diversificado

Se há uma constante na indústria global do fitness, é a mudança incessante. Enquanto a tecnologia, o design de produtos e outras inovações continuam a revitalizar grande parte do equipamento e dos serviços da indústria, as tendências dos consumidores seguem os seus próprios padrões, alargando a participação entre diferentes grupos demográficos, ao mesmo tempo que expandem as escolhas que os consumidores exigem quando gerem a sua própria condição física e bem-estar.

A Health & Fitness Association (HFA) catalogou estas e outras linhas de história emergentes com as suas publicações recentes: o 2024 U.S. Health & Fitness Consumer Report, o 2024 HFA Global Report e o 2024 Latin America Fitness Consumer Survey feito em parceria com a ABC Fitness. Para os leitores do Guia do comprador da HFA 2025, essas tendências em evolução podem afetar a forma como você investe em seus negócios no futuro.

Vamos analisar as principais conclusões deste estudo exclusivo.

Mais membros, mais receitas, mais unidades

Os principais títulos de todos os relatórios de investigação da HFA são positivos, uma vez que o número de membros, as receitas, as unidades e a participação se mantiveram firmes ou aumentaram no último ano. De acordo com o Relatório Global, 87% dos estabelecimentos esperam que o número de membros aumente no próximo ano e mais de dois terços dos inquiridos estimam que o número de membros aumentará mais de 5%.

Analisar os detalhes do Relatório do Consumidor centrado nos EUA mostrou uma tendência semelhante. Em 2023, a indústria de fitness dos EUA atingiu um recorde histórico, com 72,9 milhões de americanos relatando ter uma associação a uma academia de ginástica - 23,7% da população com seis anos ou mais. Isso reflete a importância duradoura das instalações de fitness para ajudar os americanos a se manterem ativos e saudáveis. O número de membros cresceu 5,8% em relação ao ano anterior, marcando a taxa de crescimento mais rápida desde 2017 e destacando a resiliência e a expansão do sector.

Estes aumentos conduzirão também a uma maior contribuição económica da indústria para o crescimento do emprego. De acordo com o Relatório Global, mais de 50% dos inquiridos acreditam que irão aumentar o seu número de empregados (61%), enquanto a maioria espera manter o número de instalações estável (56%).

Globalmente, o investimento e o crescimento continuaram a aproximar-se dos níveis anteriores à Covid.

Jon Canarick, diretor-geral da North Castle Partners, que gere investimentos nos sectores da vida saudável, ativa e sustentável, entre outros interesses, escreveu no Relatório Global:

"Os operadores de health clubs e de estúdios tiveram de provar que as suas empresas tinham recuperado dos encerramentos causados pela pandemia. E provaram-no. Por conseguinte, é provável que em 2024 se assista a mais aquisições - embora até à data ainda não tenhamos visto um grande número. Mas espero que as empresas de capital privado aumentem os seus investimentos no sector através de aquisições ou expansões, agora que podem ver um ou dois anos de estabilidade. Em geral, o sector é muito saudável".

De facto, 76% dos operadores globais esperavam um aumento do EBITDA para 2024, com 61% a esperar melhorias superiores a 5%, de acordo com os resultados do inquérito recolhidos para o Relatório Global.

A adesão aos estúdios leva a mais opções para o consumidor

Outro tema comum da investigação recente mostra um aumento acentuado da atividade empresarial no espaço dos estúdios. Nos EUA, o número de membros dos estúdios aumentou 3,2% e o Relatório Global registou um movimento semelhante a nível mundial. A liderar o caminho estão os conceitos de Pilates, barre, HIIT e outros conceitos de franchise que continuam a atrair novos adeptos.

O público dos estúdios é mais jovem (a idade média é de 29 anos, de acordo com o relatório do consumidor) e mais feminino, com diferenças de género que se reflectem na escolha da atividade. Diz o relatório: "Os membros do sexo masculino são mais propensos a aderir a estúdios de boxe, artes marciais e MMA, onde representam 62,3% dos membros. Em contrapartida, as mulheres preferem os estúdios de ioga, Pilates e barre, representando 61,7% dos membros destas categorias."

O ioga continua a ser a principal escolha de atividade no espaço do estúdio, com 20,2% dos membros a participarem num espetro de exercícios de ioga. A popularidade contínua do ioga convenceu as instalações de fitness mais tradicionais a incluir aulas temáticas de ioga nos seus horários.

Além disso, as disciplinas mente-corpo enraizaram-se na indústria do fitness convencional. O bem-estar mental tornou-se uma prioridade, especialmente para a população mais jovem, e esta necessidade de abordar a elevação do humor e a estabilidade psicológica está agora intrinsecamente ligada à manutenção geral da saúde.

Os operadores de centros de fitness reconheceram esta necessidade e incluíram mais serviços mente-corpo, como massagens, recuperação, serviços de spa e outros, na sua programação geral. Os operadores também estão a dar maior ênfase às ligações sociais, contactando as comunidades locais para criar redes que proporcionem destinos de "terceiro lugar" para aqueles que já não fazem parte de grupos de trabalho, religiosos ou cívicos.

Os parceiros industriais membros da HFA também reconheceram estas tendências e empresas como a Matrix Fitness, WellnessSpace Brands, Technogym e outras promovem ativamente o bem-estar mental e a construção de comunidades como parte da sua proposta de serviço. Espera-se que mais empresas façam o mesmo em 2025.

Operadores globais obtêm ganhos em meio a desafios

Como evidenciado pelo sucesso de eventos relacionados com a HFA, como o Congresso Europeu 2024, o Fórum de Gestão ChinaFit/HFA China e a Fitness Brasil Expo, as empresas globais continuam a aproximar-se dos níveis de participação e de receitas pré-pandémicos, tendo algumas melhorado em relação a números anteriores. Ainda assim, neste ambiente globalmente positivo, persistem desafios.

Na Europa, os níveis de penetração ainda estão aquém dos números dos EUA, mas histórias de sucesso como a da Basic-Fit, sediada nos Países Baixos, mostram que as instalações de fitness têm um longo caminho para um maior crescimento. O investimento de capitais privados em empresas como o LifeFit Group, sediado na Alemanha, demonstra o potencial existente em todo o continente.

Em geral, a adesão aumentou 4,3% em toda a Europa de 2019 a 2023, embora tenha ficado atrás do aumento de 13,5% nos EUA (ver gráfico abaixo), de acordo com o Relatório Global.

Uma pesquisa recente da ABC Fitness e da HFA sobre a América Latina, compilada no recém-lançado 2024 Latin America Fitness Consumer Survey, descobriu que "72% dos consumidores latino-americanos nas principais áreas metropolitanas usam instalações de fitness ou treinadores pelo menos algumas vezes por mês, com 54% fazendo isso várias vezes por semana". Este relatório também constatou que:

- 69% dos consumidores activos na América Latina pertencem a um estabelecimento de saúde ou de fitness, sendo que os membros são mais jovens e mais abastados.

- Das pessoas que nunca foram membros, 53% são susceptíveis de aderir a uma academia de ginástica nos próximos 12 meses, o que indica um potencial de crescimento substancial.

Mais uma vez, o sector do fitness na América Latina, tal como noutras regiões, está preparado para crescer em 2025.

A região da Ásia-Pacífico também está a seguir uma trajetória de crescimento. Na Austrália, 6,8 milhões de australianos participaram em actividades de fitness ou ginásio em 2023, cerca de 34% da população com 15 anos ou mais (fonte: AusPlay). A vizinha Nova Zelândia está a fervilhar, com 13,6% da da população pertencer a um health club ou estúdio em 2023, e o país tem aproximadamente 1.200 health clubs e estúdios que constituem um mercado que constituem um mercado estimado em 396 milhões de dólares (de acordo com o Relatório Global).

Os países mais populosos do mundo, a Índia e a China, também estão a a registar um crescimento constante. A China contava com mais de 36 000 health clubs em 2023 (sem incluir os estúdios). E embora a taxa de participação seja de apenas 0,7% na Índia, a sua população de 1,4 mil milhões de habitantes indica que o mercado potencial no país é significativo.

A integração dos cuidados de saúde oferece um maior potencial de crescimento

Neste momento, a indústria já abraçou e promoveu o seu lugar no contínuo dos cuidados de saúde. O papel essencial da indústria global do fitness na gestão global da saúde é mais reconhecido pelos líderes políticos, legisladores e profissionais de saúde do que antes e durante a pandemia.

Grande parte deste reposicionamento do sector, há muito esperado, é o resultado do trabalho da HFA e dos líderes empresariais do fitness que fizeram importantes importantes alianças com grupos de saúde globais e decisores políticos na promoção o acesso a serviços de fitness para ajudar a combater a obesidade, as doenças crónicas doenças crónicas, distúrbios de saúde mental e outros problemas relacionados com o estilo de vida.

Tudo isto conduz a uma parceria mais forte com grupos e prestadores de cuidados de saúde e prestadores de cuidados de saúde, incluindo companhias de seguros e farmacêuticas. Medicamentos como os GLP-1 para perda de peso e gestão da diabetes (por exemplo, Wegovy, Ozempic) devem ser associados a uma estruturada de fitness para gerir potenciais efeitos secundários (como a perda muscular) e para ajudar os doentes a manter hábitos de vida saudáveis. O uso continuado A utilização contínua destes tratamentos (com mais produtos farmacêuticos relacionados produtos farmacêuticos relacionados que em breve chegarão ao mercado) pode gerar biliões de dólares para a para a indústria do fitness, de acordo com algumas estimativas.

Muitas instalações de fitness estão agora a receber referências de cuidados de saúde e estão a tornar-se parte do sistema de reembolso dos seguros de saúde.

Para além de ser capaz de responder a uma série de necessidades de avaliação, exercício e programação nutricional dos doentes, o estabelecimento de um forte sistema de encaminhamento para os serviços de saúde é um fator importante, de avaliação, exercício e nutrição dos pacientes, o estabelecimento de de referência pode ser uma parte fundamental de uma estratégia para aceder a novos membros que, de outra forma, não poderiam vir a um clube.

O resultado final: Todos estes dados devem proporcionar aos operadores e fornecedores operadores e fornecedores mundiais com muito otimismo para 2025, e alimentar mais inovação nos produtos e serviços fornecidos pelos parceiros da indústria parceiros do sector.

Descarregar os relatórios da HFA para mais informações

Para aprofundar os dados sobre a indústria global de fitness, faça o download do Relatório do Consumidor de Saúde e Fitness dos EUA 2024, do Relatório Global HFA 2024 e da Pesquisa do Consumidor de Fitness da América Latina 2024 em healthandfitness.org/publications.

Este artigo foi publicado originalmente na edição de dezembro de 2024 do Club Business International. Veja a versão digital completa da edição online.