LONDRES - 27 de junho de 2019 - AAdvent International ("Advent"), um dos maiores e mais experientes investidores globais em private equity, anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir uma participação maioritária no Transaction Services Group ("TSG"), um fornecedor líder de software de gestão empresarial e soluções integradas de pagamentos para os setores verticais de Saúde e Fitness e Cuidados Infantis, em parceria com a equipa de gestão da empresa e o seu fundador, Murray Bolton.
A TSG tem uma profunda experiência no domínio da "economia das subscrições". A sua oferta única de pagamentos integrados, software e serviços de valor acrescentado ajuda os ginásios, clubes comunitários e centros de acolhimento de crianças a gerir os seus membros e clientes, melhorando a retenção de membros e o desempenho das receitas e reduzindo os encargos e custos administrativos. Nos últimos três anos, a TSG mais do que duplicou as suas receitas, através de um forte crescimento orgânico e de várias aquisições estratégicas. Fundada em 1994 em Auckland, na Nova Zelândia, a empresa também opera atualmente na Austrália e no Reino Unido, com bases de clientes emergentes no Japão, na Europa e nos EUA.
"A TSG representa uma plataforma única no nexo entre o software de gestão empresarial e os pagamentos, que está bem posicionada para o crescimento futuro. Estamos entusiasmados por apoiar a TSG a impulsionar a inovação de produtos e a expandir ainda mais a sua presença geográfica", afirmou Jeffrey Paduch, Partner da Advent International.
"Este é um momento empolgante para a TSG, que registou um crescimento fenomenal nos últimos anos. A nossa parceria com a Advent permitir-nos-á aproveitar esta dinâmica à medida que investimos mais na nossa plataforma para oferecer um valor cada vez maior aos nossos clientes. O distinto historial da Advent no domínio dos pagamentos e do software e a sua presença global serão inestimáveis para o TSG à medida que entramos na próxima fase de expansão internacional", afirmou Steven Holmes, Diretor Executivo do Grupo TSG.
A Advent tem uma experiência de investimento significativa nos sectores dos pagamentos e do software. Nos últimos 10 anos, a Advent investiu 3,8 mil milhões de dólares em nove empresas de plataformas de pagamentos e 3,8 mil milhões de dólares em seis empresas de software em todo o mundo. Para além da TSG, os investimentos no sector dos pagamentos incluem a Prisma, a Clearent/Fieldedge, a Concardis, a Nexi, a Nets, a Worldpay, a Vantiv e a Monext, enquanto os investimentos no sector do software incluem a CCC Information Services, a FinancialForce.com, P2 Energy Solutions, Skillsoft, Unit4 e KMD.
FT Partners, Goldman Sachs e UBS Investment Bank (fusões e aquisições), EY (financeiro), Bain & Company, First Annapolis e Alix (comercial) e Weil, Gotshal & Manges (jurídico) aconselharam a Advent no âmbito da transação. William Blair (líder em fusões e aquisições), Harris Williams (co-orientador em fusões e aquisições), KPMG (financeiro), EY-Parthenon (comercial) e Skadden Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (jurídico) aconselharam os accionistas vendedores. As condições financeiras da transação não foram divulgadas.
Sobre a Advent International
Fundada em 1984, a Advent International é um dos maiores e mais experientes investidores mundiais em capitais privados. Em 31 de dezembro de 2018, a empresa tinha 36 mil milhões de dólares (31 mil milhões de euros) em activos sob gestão, o que não inclui os 17,5 mil milhões de dólares (15,6 mil milhões de euros) angariados para o GPE IX. Com 14 escritórios em 12 países, a Advent estabeleceu uma equipa globalmente integrada de mais de 195 profissionais de investimento na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. Após 35 anos dedicados ao investimento internacional, a Advent continua empenhada em estabelecer parcerias com equipas de gestão para proporcionar um crescimento sustentado das receitas e dos lucros das empresas da sua carteira. Para mais informações, visite o sítio Web da Advent.
Sobre a TSG
A TSG é uma empresa líder mundial em soluções de gestão de receitas que fornece software de gestão empresarial, pagamentos integrados e serviços de valor acrescentado a clientes em todo o mundo. A TSG oferece soluções altamente diferenciadas e direccionadas para uma série de indústrias, incluindo saúde e fitness, cuidados infantis, educação, seguros, cuidados de saúde, desporto e entretenimento. Estas soluções estão organizadas em torno de várias plataformas, incluindo Clubware, Links Modular Solutions, QK Technologies, Debitsuccess, Paysmart, DFC e Harlands Group, operando na Australásia, Estados Unidos, Reino Unido, Europa e Ásia. Para mais informações, visite o sítio Web do TSG.